Não estamos mais implantando software. Estamos implantando inteligência.
Essa é a convicção com a qual fundadores em Israel e no Vale do Silício vêm operando há três anos — e o resto do mundo só agora está alcançando. A IA não substitui apenas o software. Ela substitui a necessidade dele, porque ela faz o trabalho diretamente.
Sim — isso significa que a velha era do software provavelmente acabou. Os dias de construir ferramentas para humanos operarem, com grandes equipes de desenvolvedores humanos, estão ultrapassados. Mas o ponto maior não é o que está terminando — é o que está começando.
Quando a inteligência se torna infraestrutura, toda indústria é reconstruída em torno da execução autônoma. Isso está criando uma oportunidade enorme.
IA é maior do que o SaaS já foi
A última vez que vimos uma mudança como essa foi com a internet nos anos 1990. Naquela época, todo mundo debatía o destino das “empresas de internet”. Hoje, ninguém mais usa essa expressão.
Andy Grove, então presidente da Intel, disse em 1999 que aquilo era apenas especulação — e ele estava certo. O que era US$ 200–250 bilhões em valor de mercado especulativo nos anos 90 se tornou uma camada de infraestrutura que sustentava cerca de um quinto do PIB mundial na década de 2010. A internet deixou de ser uma indústria e virou a base de tudo.
A IA é o mesmo. Se a internet é o conector, a IA é o executor. Agora temos uma inteligência que funciona sem intervenção humana — que pode sustentar praticamente toda atividade humana, desde jogos até desenvolvimento de medicamentos ou administrar um pequeno negócio.
Essa oportunidade é muito maior do que o SaaS já foi — é mais parecida com an internet no início.
Um jeito simples de ver isso: a melhor plataforma SaaS cobra cerca de US$ 1000 por pessoa por ano, enquanto essa pessoa pode ganhar US$ 100 000 por ano. O software sempre capturou o valor da ferramenta — mas agora a IA pode capturar o valor do trabalho também. Isso é uma mudança de até 100x no que está em jogo no nível individual.
Agora extrapole: o SaaS compete por cerca de US$ 1 trilhão em gastos globais com software. O trabalho global é um mercado de US$ 50–60 trilhões. A IA não é uma expansão marginal da oportunidade SaaS — é um jogo completamente diferente, com stakes 50x maiores. Quando você para de pensar em substituir software e começa a pensar em substituir trabalho, o teto desaparece.
Você está à frente do seu cliente.
Você provavelmente está um pouco à frente do seu cliente — e essa lacuna é tanto sua vantagem quanto seu desafio.
O público ainda não “entende” totalmente esse novo mundo autônomo. Há um motivo pelo qual tantos laboratórios de IA nomeiam seus produtos com nomes humanos (Claude, Alice, Gemini, Devin): isso tenta transmitir que a IA é mais do que apenas uma ferramenta — ela é o trabalho em si.
Mas o fato de essa convenção de nomeação existir indica que ainda estamos lutando para compreender essa mudança significativa; a maioria das pessoas ainda não chegou lá.
Isso é normal nas curvas de adoção tecnológica. Se voltarmos à internet nos anos 90, a mídia usava analogias como “a super-rodovia da informação” para ajudar as pessoas a entender que a internet era um sistema de transporte de informação, não apenas um brinquedo. Nomear ferramentas de IA como pessoas é o mesmo — uma muleta enquanto alcançamos a nova realidade de que a IA é um ator amplamente autônomo.
E mesmo fundadores inteligentes, bem financiados, já foram pegos por mudanças desse tamanho. Um exemplo citado é a empresa Jasper, que em 2022 gerava US$ 80 mi em ARR e em 2023 estava projetada para US$ 140 mi, mas precisou revisar as projeções porque construiu uma ferramenta quando o mundo estava se movendo em direção ao trabalho autônomo feito por IA.
Ao mesmo tempo em que o público finalmente entende o que está acontecendo, você já deve estar se perguntando: e se a IA não for apenas outro trabalhador — e sim uma inteligência ubíqua e quase infinita?
Efeitos de segunda ordem do software autônomo e infinitamente personalizável
Pela primeira vez, o software pode ser verdadeiramente único — não pronto para uso, nem adaptado para caber no seu fluxo de trabalho, mas construído exatamente como você pensa, opera e vê o mundo.
Mickey Haslavsky, fundador da empresa apoiada pela NFX, Enso, chama isso de era do “Software Autônomo Personalizado”.
Dois fatores nos trouxeram até aqui:
Economia pura: Só no último ano, os custos de tokens da API da OpenAI caíram cerca de 90% e modelos open-source como Llama, Mistral e DeepSeek agora podem rodar localmente. Startups que gastavam US$ 500 000 em créditos da OpenAI agora gastam US$ 50 000 e obtêm resultados melhores.
Menos barreiras técnicas: A compreensão técnica necessária para resolver seus próprios problemas com software sob medida já não é mais necessária. Pessoas que não “pensam” em software podem começar a criar soluções específicas para seus próprios problemas.
Isso cria mais oportunidades do que elimina. Quando cada proprietário de PMEs, operador e especialista de domínio pode descrever o que precisa e ter isso construído em horas — não meses — o velho modelo de comprar SaaS pronto e adaptar seus fluxos de trabalho começa a parecer absurdo.
Isso cria uma oportunidade de segunda ordem enorme: quem constrói as plataformas que ajudam as pessoas a criar novos negócios com base nesse novo “software”? Quem lida com implantação, segurança e confiabilidade quando milhões de não-engenheiros lançam soluções o tempo todo? Quem constrói a camada de descoberta — a “App Store” para software autônomo personalizado — onde uma solução brilhante criada por um dentista em Ohio pode encontrar outras 10 000 dentistas que precisam exatamente da mesma coisa?
Hoje, essa infraestrutura está apenas começando a surgir. Mas algumas empresas já reconhecem a escala dessas oportunidades e estão criando sistemas totalmente novos para atender essas necessidades — como Enso, que ajuda pessoas a construir negócios completamente autônomos sem escrever código, ou Koi Security, que construiu uma plataforma para proteger esse novo paradigma.
Você deve “quebrar a realidade”
Ver a oportunidade é só metade da batalha. A pergunta mais difícil é: o que você vai construir com ela?
Historicamente, a primeira onda de software foi sobre tradução — pegar processos analógicos e transformá-los em digitais (Amazon como livraria online; TurboTax como declaração de impostos online). A vantagem era distribuição e menor custo, não uma visão fundamentalmente diferente do mundo.
A segunda onda foi sobre criação — construir coisas que não poderiam existir no mundo analógico (Facebook, Instagram, Lyft). Essas empresas rejeitaram as regras do mundo existente: quem disse que você precisa ser taxista para dirigir um táxi? Quem disse que você precisa de uma loja física para ser varejista?
Hoje estamos na terceira onda. E a tela em branco voltou.
Com a IA, todo mundo tem a equipe. Todo mundo tem capacidade técnica. A restrição não é mais recursos ou engenharia — é visão. O que falta a quase todos é um ponto de vista forte sobre o que deve existir e a convicção de construir isso antes que qualquer outra pessoa perceba.
Isso é a vantagem hoje — não acesso a capital, talento ou tecnologia, porque tudo isso está se tornando comoditizado.
A parte emocionante e honesta
A parte mais emocionante: ninguém realmente sabe onde surgirá o maior potencial dessa nova era.
É possível ver padrões: software autônomo personalizado, cibersegurança para um mundo de código customizado, techbio, IA agente que transforma consumidores em donos de negócios e donos de negócios em proprietários de empresas – todos são oportunidades reais e grandes.
Mas o mais honesto que podemos dizer é que as empresas mais emocionantes dessa era provavelmente ainda não foram construídas. Os produtos que serão definidores de categoria — aqueles que parecerão óbvios em retrospectiva — ainda estão na mente de fundadores que ainda não lançaram, ou que estão a um único insight de ver algo que os outros não veem.
Isso é o que torna este momento diferente de qualquer outro na história do software. A tela em branco está maior do que nunca, as ferramentas estão mais baratas, a alavancagem é maior e o teto desapareceu.
Mudanças como essa são onde as empresas mais importantes são construídas — não por pessoas que esperam clareza, mas por pessoas que estão dispostas a refazer a realidade a partir da oportunidade.
Agora vá e faça.